In 3 stappen van SPAC-target naar deal

SPACS zijn booming. Alleen al in de VS verliep de helft van alle beursgangen in 2020 via een SPAC. Ook in Nederland gaat het hard. Is jouw bedrijf ook een SPAC-target? Maak dan niet de fout om je te laat op het SPAC-proces voor te bereiden. Leer hoe je je in 3 stappen optimaal voorbereidt op de onderhandelingen en de beste SPAC-deal scoort.

Waarom een SPAC zo populair is

SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company. Een SPAC is een voordelige en snellere manier om een beursnotering te krijgen dan de standaard IPO (Initial Public Offering). En zoals de naam al suggereert is een SPAC gericht op een overname. Met een SPAC halen investeerders eerst geld op bij beleggers uit de publieke kapitaalmarkten. Het doel van een SPAC is vervolgens om binnen twee jaar een bedrijf over te nemen, dat op die manier een beursnotering krijgt. Door deze combinatie kun je als bedrijf de toekomst tekenen die het beste bij je past. Maar dan moet de overname wel goed voorbereid zijn.

Hoe je zorgt voor een succesvolle SPAC-overname

In Nederland is CM.com een geslaagd voorbeeld. Het bedrijf uit Breda ging via een SPAC naar de beurs en laat een mooie koerswinst zien. Maar dat lukt nog niet iedereen. De reden? Veel SPACS hebben nog geen overname gedaan. Met het geld dat een SPAC ophaalt, moet het binnen twee jaar een overname doen. Anders moet het geld terug naar de aandeelhouders. Wat nu vaak voorkomt is dat SPACS pas op het einde van die looptijd een acquisitie doen, met het risico op een verkeerde deal. Zaak dus om je op tijd goed voor te bereiden als een SPAC zich voor een overname bij jou meldt. Ook omdat je dan versneld klaar moet zijn voor een beursgang.

Wat je moet doen als SPAC-target

Nadat je als managementteam een intentieverklaring hebt ondertekend, moet je je binnen 3 tot 5 maanden klaarmaken om als een beursgenoteerd bedrijf te opereren. Je moet voldoen aan complexe eisen voor rapportages en registraties, zowel boekhoudkundig als financieel. Zoals financiële overzichten van de afgelopen jaren en van het verwachte effect van de fusie. Voor een deal zal de SPAC ten slotte ook de aandeelhouders om goedkeuring moeten vragen. Ook daar is de gevraagde bedrijfsinformatie voor nodig. In onze gratis download vind je al deze informatie in één handig overzicht.

Zo bereid je je als SPAC-target voor op een SPAC-deal

Hoe vind je de juiste SPAC-partner en hoe kun je daarmee het best onderhandelen over de aankoopvoorwaarden? Bereid je in 3 stappen voor om makkelijk met meerdere SPAC-kandidaten tegelijkertijd te onderhandelen en de beste SPAC-deal te maken.

1. Download de ingevulde lijst met informatieverzoeken
Vraag gratis onze Information Request List (IRL) aan. Daarin vind je de questionnaire met alle ruim 150 informatieverzoeken, overzichtelijk gerangschikt in diverse categorieën. Dit is de informatie die je in je dataroom kunt delen met SPACS.

2. Open een dataroom: de SPAC Vault
Open een virtuele dataroom om snel, gebruiksvriendelijk en veilig de vertrouwelijke informatie uit de IRL te kunnen delen met SPACS. Met de SPAC Vault van Virtual Vaults regel je het in een mum van tijd.

3. Deel de informatie veilig met SPACS
Staat alle gevraagde informatie uit de IRL in de SPAC Vault? Dan kun je die
met een veilig gevoel delen met SPACS en eenvoudig vragen online
beantwoorden via Q&A. Op naar een succesvolle SPAC-deal.

Start met stap 1. Daarmee ben je goed voorbereid, klaar voor een soepel SPAC-proces en een succesvolle beursgang.